🙋 A ativação do fluxo de aprovação de metas está disponível para administradores, para saber mais sobre os perfis clique aqui.
O workflow de aprovação serve para que os colaboradores da sua empresa possam enviar objetivos para aprovação dos Gestores, garantindo que o planejamento esteja alinhado com o futuro do negócio.
É possível ativar um único workflow de aprovação de acordo com o período configurado ou até 12 ciclos de aprovação, aumentando o controle sobre os objetivos criados.
Confira como configurar:
Passo 01 - Acesso
Acesse Configuração > Geral > Configurações de período:
Passo 02 - +Período
Na tela de configuração, clique no canto superior direito em + período:
Passo 03 - Configuração de período
Primeiro, preencha as informações básicas do período:
Nome do período: Insira o nome do período para identificação na hora da criação dos OKRs e Contratos, por exemplo, ano de 2023;
Início do período: Defina o início do período (mês e ano);
Fim do período: Defina o fim do período (mês e ano);
Fechar período: Caso entenda, posteriormente, que o período com seus ciclos já se encerrou e ele não pode mais aparecer para criação dos usuários, feche-o. Lembramos que ao fechar, todos os OKRs e contratos criados dentro do período não aparecerão mais;
Inativar período: Defina se o período estará ativo ou inativo. Inativar um período irá desabilitar a visualização dos usuários sobre ele;
Bloquear metas avaliadas em ciclos de desempenho: Se o período criado faz parte de um ciclo de avaliação e as metas foram avaliadas, depois de finalizar a avaliação, você pode bloquear para que nenhuma alteração mais possa ser feitas nessas metas avaliadas, por exemplo, check-ins ou edição de dados.
Passo 05 - Configurações do ciclo
Após preenchimento anterior, crie os ciclos que fazem parte do período que podem ser, por exemplo, trimestrais ou semestrais, a depender da estratégia da sua empresa:
Nome do ciclo: Defina o nome de cada ciclo do período, por exemplo, 1º trimestre, 2º trimestre...
Data de início: Estabeleça o mês e ano que começa o ciclo dentro do período;
Data de fim: Estabeleça o mês e ano que se encerra para se iniciar um novo;
Fechar ciclo: Se você entender, posteriormente, que algum ciclo em específico não pode mais aceitar criação de novos OKRs ou Contratos, feche-o para que ele não apareça para os usuários;
Ativar ciclo: Defina se o ciclo estará ativo ou inativo. Inativar um ciclo irá desabilitar a visualização dos usuários sobre ele.
Na tela de configuração, ative a opção "workflow de aprovação de metas" e, em seguida, ative a opção "avaliação de objetivos".
Passo 06 - Workflow de aprovação
Após preenchido isso, role até o final em "Workflow" e no canto direito clique na seta para expandir.
Ative a etapa de criação de contratos, bem como a data de início de de fim:
Depois ative a opção "workflow de aprovação de metas" e preencha a data de início que a aprovação de metas se fará necessária e quando vai terminar, além de incluir o nome do primeiro ciclo. E por fim, ative a opção "avaliação de objetivos":
Em "criar ciclo de aprovação", você pode criar até 12 ciclos de aprovação para suas metas/objetivos. Ou seja, em vez de uma única janela de envio, você terá a opção de criar até 12 ciclos de aprovação dentro do mesmo período — cada um com data de início e fim:
Após clicar em "criar ciclo de aprovação", você precisa dar nome a cada novo ciclo de aprovação que você criar, incluindo data de início e de fim:
⚠️ Não é preciso ter o workflow de aprovação ativado para que exista a etapa de avaliação de OKRs/Contratos na avaliação de desempenho. Contudo, estando ativado a opção "avaliação de objetivos", aparecerão dois novos status para os usuários no workflow (não impactando na avaliação), conforme imagem abaixo:
Passo 07 - Salvar
Agora, só salvar.
Após isso, a empresa já estará habilitada para iniciar o workflow de aprovação de objetivos/contratos.
Passo 08 - Permissão de Contrato Aprovado
Após você ativar a opção de aprovar contrato de metas, você ainda poderá escolher se será possível editar ou não o contrato após aprovado.
Para configurar essa etapa, vá em configurações > pessoas > perfis:
Na tela de perfis, selecione o perfil que deseja configurar a permissão. Vá em estratégia, desça até "contrato de metas aprovado" e marque o box "edita", caso queira liberar a edição do contrato após sua aprovação.
Caso queira bloquear a edição, apenas deixe em branco. Depois, clique em salvar:
Caso você tenha ativado mais de uma aprovação por ciclo clique na ferramenta em cima do nome "contrato de metas aprovado" e configure de acordo com sua preferência, se prefere que o contrato seja considerado aprovador a partir do ciclo mais recente aprovado ou o primeiro ciclo aprovado ou o último ciclo estiver aprovado:
Pronto. Agora você já sabe como ativar o workflow de aprovação de contrato de metas 💡
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