Na Elofy, é possível personalizar cada tipo de acesso às mais diversas funcionalidades. Ou seja, nem sempre você tem permissão para realizar algumas ações, pelo nível de acesso que te foi dado.

Neste artigo, vamos te explicar sobre como funciona e como configurar esses acessos e suas funções.

Dividimos este artigo em quatro seções principais, para ir direto ao que deseja, clique em uma das opções abaixo:

Existem 3 principais tipos de Perfis na Elofy:

Você já deve ter visto que todas telas do Elofy possuem um filtro que permite até três níveis de acesso: Minha visão, Meu time e Empresa. Veja o exemplo em PDI:

O que define o que você enxerga quando acessa uma tela, se apenas uma das três opções ou todas, está diretamente conectado com o perfil de acesso atribuído ao cadastro do seu usuário.

O Perfil de acesso é uma funcionalidade que permite que qualquer empresa possa definir quais grupos de pessoas acessar o quê e em qual nível dentro da plataforma, sendo eles completamente customizáveis.

Vá até o canto superior direito da tela e clique no ícone das Configurações (engrenagem) > Pessoas > e, em seguida, selecione Perfis.

Ao acessar a página dos perfis, você será direcionado a uma página que contém uma lista de todos os perfis já existentes. Vá novamente até o canto superior direito da tela e clique em + Perfil:

Em seguida, novos campos de preenchimento irão aparecer e você deve preenchê-los da seguinte forma:

Após clicar em salvar, a plataforma irá direcionar você de volta à pagina onde há todos os perfis já criados. O perfil que você acabou de criar estará lá!

Agora, você deve encontrar o perfil desejado na lista e clicar no ícone de “editar”, no final da linha:

Após o clique, a página de edição do perfil irá abrir e novas opções de configuração irão aparecer, onde será possível definir tudo o que aquele perfil pode visualizar e/ou editar em cada área da plataforma: Estratégia, Conversas, Feedbacks, Carreira, Pesquisas, Reports, Admin e Grupo:

Acessando a tela de qualquer uma dessas áreas, você verá que existem vários itens nos quais você pode escolher as permissões de: visualizar e editar.

👁️ Se você ativar apenas a opção "visualizar" significa que aquelas telas que possuem dados passíveis de serem editados, você só conseguirá visualizá-los.

✏️ Se você ativar a opção "editar", fornece a liberação para o usuário editar os campos presentes na feature em questão (permite que ele realize ações dentro da feature).

Ao ativar, automaticamente, o usuário também poderá "visualizar", por mais que você não ative a opção, visto que não é possível realizar uma edição sem visualizar os seus dados.

Em um segundo momento, você definirá qual o nível de acesso aos dados do grupo que o perfil que você está criando terá. Nesta opção, iremos fornecer ao usuário o nível de permissão dentro da funcionalidade (o quanto de informação ele consegue visualizar e editar).

São apresentadas as opções: Empresa, Times e Liderados, Liderados, Gestores e Times Acessíveis

Se você não clicar em nenhuma das cinco opções, isso significa que as pessoas deste grupo só terão acesso ao nível "Minha visão" nas telas que possuem acesso.

Neste passo, vamos te explicar algumas particularidades existentes em algumas abas de features.

Na aba de estratégia é importante observar os seguintes pontos:

A primeira configuração de acesso é em relação aos direcionadores, que são os guias das metas. Saiba mais aqui:

Em OKR, além de escolher os perfis para visualizar e editar. É possível definir se o perfil que estamos editando pode alterar o responsável e/ou corresponsável dos OKRs, clicando no ícone de ferramenta (que só aparece com a opção "edita" ativada), conforme a imagem abaixo:

O ícone traz as seguintes opções:

Caso essas opções estejam habilitadas, o campo de edição de responsável e corresponsável nos OKRs estará habilitado para alterações. Você pode optar por habilitar as duas ou apenas uma delas.

Opções desabilitadas:

Opções habilitadas:

Em Iniciativas, você ativa as permissões tanto para as iniciativas gerais, quanto para às vinculadas às outras funcionalidades da plataforma:

Os Indicadores funcionam como um catálogo de metas. Na tela, você pode escolher também entre a opção de visualizar e editar:

Em Contrato de Metas, temos uma permissão a mais além de "visualiza" e "edita. Temos também a opção de "Faz check-in". Com ela, é possível dar acesso para o perfil apenar realizar o check-in e visualizar. Caso você marque a opção "Edita" todas as opções serão incluídas.

Além disso, em metas, temos a opção de "contrato de metas aprovado", em que você pode optar por liberar ou não a edição do contrato após ele ser aprovado:

Por fim, para contrato de metas, se a sua empresa utiliza "faixas de atingimento por indicador", nas configurações de estratégia (leia mais aqui). É preciso definir quais perfis de acesso poderão configurar as faixas das metas, na tela de contrato de metas e de indicadores base.

Você pode definir apenas a visualização ou também a edição das faixas. Mas caso nenhuma esteja marcada, os usuários com o perfil em questão, não conseguirão ver a aba de score nas metas.

Aqui, o nível de permissão se dá mais para visualizar os analytics, bem como as agendas de 1-1s dos liderados. Além disso, com a liberação de edição, é possível inativas agendas:

Em feedbacks, as permissões são semelhantes às de 1-1s, conforme sua escolha, será possível acessar os feedbacks dos colaboradores (enviados e recebidos) bem como a visão completa ou parcial do analytics:

Na aba de carreira, em ciclo de revisão, além dos acessos mais conhecidos, temos também o de business partner em algumas das funcionalidades.

Elas estão relacionadas ao acesso da tela de ciclo de revisão, em carreiras, e possui algumas questões importantes sobre elas:

Aqui, as permissões são relacionadas às visões da tela, bem como os relatórios:

Em 9box, as permissões se dão para criação, edição e visualização das n-box:

Aqui, a permissão é referente à criação e edição do ciclo de avaliação de desempenho:

Faça a configuração das permissões para acesso e exportação dos resultados:

Aqui, as permissão são referentes à criação, edição e acompanhamento do PDI dos colaboradores:

Com as permissões de edição, além de visualizar o esquema sucessório das empresas, é possível criar e manejar o plano de sucessão:

Aqui, também se dá permissão no nível de acompanhamento dos ciclos:

Em pesquisas, temos permissões gerais e para dois tipos específicos. Confira:

Aqui, a principal permissão é de visualizar as pesquisas já criadas, bem como criar e edita-las:

Com as permissões dadas, é possível visualizar e acessar dados detalhados dos gráficos das pesquisas:

Além de acessar a pesquisa, com a permissão é possível realizar envios e visualizar relatórios:

Aqui, você pode selecionar a visualização por tipos de relatórios:

Para dar permissão relacionada ao quicksight:

Nesta aba, temos diversas funcionalidades, e as permissões se dão no sentido de configuração e criação das features:

Aqui, você vai escolher se o seu time terá acesso ao menu:

Existem 3 principais tipos de Perfis na Elofy:

Agora você tem tudo que precisa para criar perfis para os grupos e associá-los aos usuários cadastrados na plataforma.

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