Este artículo está destinado a usuarios administradores, gerentes y colaboradores. Para obtener más información sobre los perfiles de acceso, haz clic aquí.
Paso 01
Acceda a OKRs > OKRs.
Paso 02
En la pantalla de OKR, filtra por el objetivo deseado. Puedes buscar por nombre o utilizar los filtros de visualización.
Paso 03
Después de ubicar su objetivo, haz clic en él para abrir la barra lateral.
Paso 04
En la barra lateral, ya encuentra información sobre el objetivo que incluso se puede editar:
Nombre: Puedes cambiar el nombre del objetivo.
Descripción: Puedes editar la descripción del objetivo.
Workflow para aprobación de objetivos para envío al Gerente (esta opción solo aparecerá si la empresa ha activado la funcionalidad)
Responsable y corresponsable: Si lo desea, edite el responsable o agregue personas corresponsables - solo puede editarlos si aún no han sido evaluados en el ciclo correspondiente al objetivo.
Prioridad: Puedes establecer que este es un objetivo estratégico para la empresa.
NOTA: Si el responsable aún no ha sido evaluado en el ciclo correspondiente al objetivo, es posible editar este campo.
Tipo: si lo desea, cambie el tipo a tipo compartido o de equipo;
Equipo: Es posible definir otro equipo, en el que se asignará el objetivo;
Sentimento: Sentimientos sobre si se cumplió o no el objetivo: no vamos a lograr, falta poco o vamos a lograr;
Período en que se creó el objetivo (no editable);
Ciclos Cambia los trimestres del ciclo del que forma parte el objetivo;
Etiquetas: si quieres, añade tags, es decir, hashtags para agrupar tu objetivo con otros;
Peso: cambia el peso del objetivo dentro de tu estrategia y haz clic en confirmar.
Estado: Editable, si la empresa elige la opción de estado manual y no editable, si la empresa ha configurado el estado automático.
Activo: Inactivación o reactivación del objetivo dentro de la plataforma.
Luego la pestaña de información general está la pestaña de línea de tiempo, donde se encuentra el historial de actualizaciones objetivas, así como donde se pueden grabar comentarios con opciones de texto enriquecido.
Paso 05
Para acceder a la pantalla de detalles del objetivo, haz clic en acceder al objetivo, en la esquina superior derecha de la barra lateral.
Paso 06
Datos generales del objetivo
En la parte superior de la pantalla puede encontrar: el nombre del objetivo, el progreso general, la cantidad de registros realizados dentro de los resultados clave que están vinculados al objetivo y la cantidad de iniciativas completadas y pendientes que forman parte de estos resultados clave.
En esta parte también se puede acceder al organigrama del objetivo o generar el PDF del objetivo y sus principales resultados.
Lista de resultados clave
Justo debajo, encontrará la lista de resultados clave que están vinculados al objetivo. En esta lista, hay algunas funciones disponibles:
1. Columnas adicionales: estas son columnas que puede agregar a la tabla para ver datos de resultados clave.
2. Agregar un nuevo resultado clave o un indicador de empresa: Puedes crear un resultado clave directamente en la pantalla de objetivos o importar un indicador de empresa.
3. Acceder o eliminar resultado clave: puedes ir a la pantalla de detalles del resultado clave o eliminarlo del objetivo.
Lista de iniciativas
A continuación, se recogen las iniciativas de los resultados clave vinculados al objetivo. En esta lista, también hay algunas características disponibles:
1. Columnas adicionales: estas son columnas que puedes agregar a la tabla para ver los datos de la iniciativa.
2. Agregar iniciativas: Puedes crear iniciativas vinculadas a un resultado clave, directamente desde la pantalla de objetivos.
3. Acceda al resultado clave, edite o elimine la iniciativa: puedes ir a la pantalla de detalles del resultado clave, editar o eliminar la iniciativa de la pantalla de objetivos.
4. Marque la iniciativa como completada desde la pantalla de objetivos.
Lista de direccionadores/objetivos vinculados
Finalmente, en la pantalla principal, puedes ver los direccionadores/objetivos, a los que está vinculado el objetivo, o vincular nuevos objetivos arriba o abajo.
Pantalla lateral de datos
En la pantalla lateral del objetivo, encontrará los datos generales y la línea de tiempo ya presentada en la parte de la barra lateral del paso 04 de este artículo.
¡Listo!
Cualquier duda, por favor póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudar!