🙋 A criação e edição de iniciativas está disponível para todos os perfis, dependendo da sua permissão, em estratégia > inciativas, saiba mais aqui.

As iniciativas são recursos que ajudam o seu time a se aproximar do cumprimento da meta e objetivos. Ou seja, as iniciativas são super importantes para que você direcione cada vez mais o seu time rumo ao resultado esperado da empresa.

Existem três tipos de iniciativas na Elofy, as iniciativas de PDI, iniciativas gerais e as de plano de ação.

Por que criar iniciativas?

Para que seja possível medir o progresso de um resultado-chave do tipo plano de ação, é preciso criar iniciativas, tendo em vista que o progresso de um KR de ação está diretamente relacionado à conclusão das iniciativas.

Já para OKRs/Resultados-chaves que não são do tipo do plano de ação, a criação é opcional e funciona como apoio estratégico, de gestão de tarefas, que não interfere no progresso do okr/resultados-chaves.

Como criar iniciativas para resultados-chaves pela sidebar

Passo 01 - Acesso

Acesse Estratégia > OKRs > Lista de OKRs.

Passo 02 - Lista de OKRs

Na tela de OKRs, você pode usar a opção "ver somente resultados-chaves" ou "expandir" para localizar o KR que você deseja cadastrar iniciativas, além de claro, usar filtros para agilizar sua busca. Você também pode buscar pelo OKR desejado utilizando todos os recursos de busca disponíveis:

Passo 03 - Aba iniciativas

Clique no resultado-chave ou OKR para abrir a sidebar lateral de dados, depois, clique na aba "iniciativas":

🚨 A aba de iniciativas pode aparecer de forma diferente, a depender do tipo de OKR cadastrado. O exemplo acima é de um KR do tipo plano de ação.

Passo 04 - Criando iniciativas na sidebar

Já na aba de iniciativas, clique no botão de +, inclua a iniciativa, clique em salvar.

Depois clique em "prazo final" para definir o prazo daquele iniciativa navegando pelo calendário:

Passo 05 - Removendo iniciativas na sidebar

Caso precise remover uma iniciativa, basta clicar em "remover". Dessa forma a iniciativa será removida automaticamente:

Passo 06 - Editando iniciativas na sidebar

Na mesma aba de iniciativas, clicando em "acessar", você pode adicionar/editar diversos detalhes daquela iniciativa e ainda adicionar subiniciativas

Como criar iniciativas para resultados-chaves/OKRs pela tela de detalhes

Além de criar as iniciativas, pela sidebar, você pode criar a iniciativa dentro da tela de detalhes do resultado-chave/OKR. O processo é o mesmo para ambos os casos.

A diferença principal é que pela sidebar você apenas cadastra o nome e prazo da iniciativa. Depois será preciso acessar ela para colocar mais detalhes. Já criando a iniciativa pela tela de detalhes, você já faz a sua criação incluindo todos os detalhes disponíveis que desejar.

Passo 01 - Acesse a tela de detalhes

Repita o mesmo passo 01 e 02 descrito acima. Depois, na tela de lista de OKRs, clique no KR/OKR desejado e depois em "ir para resultado-chave" ou "ir para OKR":

Passo 02 - Criando iniciativas na tela de detalhes de KR/OKR

Na tela de detalhes, localize o botão de "nova iniciativa", se for uma tela de OKR, essa opção vai estar localizado na parte de baixo da tela:

Depois de clicar em "nova iniciativa", preencha os campos:

Nome: Escreva o nome da iniciativa, isto é, a atividade que deve ser feita;
Descrição: Adicione mais informações sobre do que se trata aquela iniciativa;
Data de início: Quando começa o prazo da iniciativa?
Data de fim: Qual o prazo final para cumprimento da iniciativa?
Responsável: Altere o responsável, caso seja outra pessoa que não você;
Corresponsável: Adicione, caso queira, corresponsáveis para o cumprimento da iniciativa;
Tipo de progresso: Uma iniciativa pode ser medida de forma automática ou manual;
- No formato automático, você apenas marcar o checkbox de conclusão:
- No formato manual, você utiliza uma régua de medição que pode ser ajustada se, por exemplo, a iniciativa já se encontra na metade do caminho:
Arquivo: Você pode adicionar arquivos relacionados a iniciativa criada com até 50mb de tamanho;
Peso: Aqui você coloca qual o peso que aquele iniciativa terá em relação ao progresso do KR.