🙋 A visualização dos OKRs está disponível para todos com o acesso liberado, para saber mais clique aqui.
A tela "lista de okrs" é super completa em funcionalidades, desde a criação até o acompanhamento de resultados. Confira abaixo todos os seus recursos:
Passo 01 - Acesso
Acesse Estratégia > OKRs > Lista de OKRs:
Passo 02 - Menu de acesso rápido e Níveis de Visão
No canto esquerdo da tela, temos o menu de acesso rápido, onde você pode ir para diferentes telas de forma mais fácil:
Direcionadores: são os objetivos globais da sua empresa que guiarão o negócio dentro do ciclo anual. O acesso dependerá das configurações do seu perfil de acesso;
Contrato de metas: aqui fica o seu contrato com as respectivas metas cadastradas, mas você também consegue visualizar os contratos do seu time ou de toda empresa, de acordo com o seu nível de acesso;
OKRs: aqui ficam os OKRs da sua responsabilidade e também os OKRs do seu time ou de toda empresa, de acordo com o seu nível de acesso;
Em aprovação: caso a sua empresa adote o workflow de aprovação de objetivos e tenha o cargo de Gestor, neste filtro irá aparecer os objetivos enviados por seus liderados para a sua aprovação;
Meus filtros: é possível favoritar filtros personalizados de busca. Saiba como utilizar essa funcionalidade, lendo aqui.
No canto esquerdo, ao lado direito do menu rápido, você encontra os três níveis de visão da plataforma Elofy:
Minha visão: Os OKRs da sua responsabilidade, seja como responsável ou corresponsável. No caso do contrato de metas, o seu contrato;
Meu time: Se você possui um cargo de Gestor, nessa visão consegue visualizar os OKRs ou Contratos dos liderados;
Empresa: Por fim, sendo administrador da plataforma, você pode ter acesso a todos os OKRs ou Contratos de metas cadastrados na plataforma.
Passo 03 - Filtros
Os filtros te ajudam a localizar as metas que deseja ver mais facilmente. São eles: período, time, gestor, responsável, corresponsável, tag, situação (não iniciado, atingido, encerrado, dentro do previsto, em atenção, fora do previsto), workflow (em aprovação, reprovado, aprovado, em planejamento), status (ativo, inativo) e +:
Passo 04 - Novo e formas de visualização
No canto superior direito da tela, você tem a opção de criar novos okrs, contratos e direcionador:
Confira o que significa cada um deles:
Novo: Por aqui, você pode criar um novo OKR, direcionador ou contrato de metas. Recomendamos a leitura dos seguintes artigos:
Formas de visualização: A plataforma disponibiliza 04 tipos de visualização da lista de OKRs. Sendo elas: lista em sequência, mapa estratégico, cards e listagem hierárquica.
📖 Saiba mais detalhes em: Como visualizar os contrato de metas no formato de cards, lista hierárquica e mapa estratégico
Passo 05 - Highlights
Logo abaixo de filtros, você tem um analytics com os principais dados para o seu acompanhamento:
Régua com a média geral de progresso dos objetivos;
Objetivos por status;
Número de medições pendentes nos resultados-chaves;
E o total de objetivos alinhados, ou seja, objetivos que possuam hierarquia, isto é, vínculo com outros objetivos.
Passo 06 - Switchs, favoritar, exportar e colunas adicionais
Logo no início da lista de okrs você possui diversos recursos, confira cada um deles:
Expandir: Serve para mostrar os KRs que estejam vinculados aos objetivos ou contratos, respectivamente, na sua tela em formato lista;
Ver somente resultados-chaves: Com essa opção você pode visualizar apenas os KRsna sua tela em formato lista;
Favoritar: É possível salvar visões personalizadas, por exemplo, com aplicação de certos filtros. Dessa forma, quando quiser acessar a mesma visualização novamente é só acessar pelos seus filtros salvo. Leia mais sobre essa funcionalidade neste artigo;
Exportar: Ao clicar no botão "exportar", o relatório de dados, em Excel, será gerado pelo sistema e entregue pelo seu e-mail. Lembramos que após receber o e-mail, o acesso para download fica por apenas 24h
Colunas adicionais: É possível incluir colunas adicionais para tornar a tela de consulta mais completa. As colunas disponibilizadas são: tipo, responsável, corresponsável, time, período, status, sentimento, partida, meta mínima, meta máxima, meta, atual, unidade de medida, progresso, peso, workflow, nota ponderada, tags, ativo.
Passo 07 - Sidebar do objetivo
Por fim, clicando em cima do objetivo, você tem acesso a sidebar com mais detalhes daquele objetivo, na parte superior você visualiza a régua/porcentagem de atingimento do objetivo e clicando em "Ir para objetivo" tem acesso a tela de detalhes.
✍️ Em geral, você tem acesso aos dados básico daquele objetivo, podendo editar as seguintes informações:
Marcar objetivo como prioridade
Selecionar o tipo de objetivo (compartilhado, individual e time)
Selecionar times responsáveis pelo objetivo
Incluir ciclos
Incluir nível de confiança do atingimento do objetivo
Inativar o objetivo
Modificar o peso do OKR
📜 Em timeline você acompanha todas as atualizações daquele objetivo, além de poder inserir comentários e anexar documentos.
🤝 Em alinhados, você conecta seu objetivo a outros ou editar suas escolhas.
👍 Em workflow, você acompanha a aprovação do objetivo, bem como envia para aprovação, aprova ou recusa os objetivos.
Passo 7.1 - Sidebar dos KRs
Além da sidebar para OKRs, clicando no KR, você tem acesso à sidebar com informações sobre o KR, dividos em 4 abas:
Na parte superior da sidebar, você tem acesso ao progresso do KR, bem como os dados do ponto de partida, meta, atual e o peso. Abaixo, consegue visualizar esses dados em formato de gráfico.
✍️ Em geral, você tem acesso aos dados básico daquele KR, podendo editar as seguintes informações:
Descrição
Responsáveis
Tipo de informação
Nº de casas decimais e unidades de medida
Direção, tags
Alinhar a um direcionador
Fórmula de cálculo
Inativar KR de manutenção
Inativar o objetivo
📜 Em histórico você acompanha todas as atualizações daquele objetivo, além de poder inserir comentários e anexar documentos.
💡 Em iniciativas, você consegue criá-las, atualizá-las e acompanhar o progresso:
✅ Em check-in, você consegue realizar essa ação de forma facilitada:
Prontinho. Agora você já sabe como utilizar a tela de listas okrs 💡
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