🙋 A criação e edição de iniciativas estão disponíveis para o perfil de administrador, para saber mais clique aqui.
As iniciativas de metas são recursos que ajudam o seu time a se aproximar do cumprimento da meta e objetivos.
Existem três tipos de iniciativas na Elofy, as iniciativas de PDI, iniciativas gerais e as de plano de ação.
Neste artigo, você vai aprender como criar e editar as metas plano de ação.
Como criar iniciativas
Para que seja possível medir o progresso de uma meta do tipo plano de ação, é preciso criar iniciativas, tendo em vista que o progresso da meta plano de ação está diretamente relacionado à conclusão das iniciativas.
🚨 As metas do tipo maior melhor e menor melhor também podem ter iniciativas vinculadas a ela, porém não são tão essenciais como são para plano de ação.
Passo 01 - Acesso de Criação de aba lateral
Acesse ou Estratégia > Contrato de metas > Lista de Contrato de metas.
Passo 02 - Localize a meta plano de ação
Na tela do contrato de metas, localize a meta plano de ação que deseja incluir iniciativas e clique:
Passo 03 - Criando iniciativas pela aba lateral
Já na aba lateral, clique na seção Iniciativas, depois em +, inclua a iniciativa no campo em branco abaixo e clique em salvar.
Passo 04 - Incluindo detalhes pela aba lateral
Após criada, você pode acessar iniciativa e adicionar mais detalhes:
Na seção geral, você pode ainda incluir todas essas informações:
Descrição: Adicione mais informações sobre do que se trata aquela iniciativa;
Data de início: Quando começa o prazo da iniciativa?
Data de fim: Qual o prazo final para cumprimento da iniciativa?
Responsável: Altere o responsável, caso seja outra pessoa que não você;
Peso: Insira o quanto aquela iniciativa pesa no resultado da meta;
Tags: Coloque as tags que preferir
Tipo de progresso: Uma iniciativa pode ser medida de forma automática ou manual;
No formato automático, você apenas marcar o checkbox de conclusão:
No formato manual, você utiliza uma régua de medição que pode ser ajustada se, por exemplo, a iniciativa já se encontra na metade do caminho:
Passo 05 - Sub iniciativas
Na aba de sub iniciativas, você pode cadastrar outras iniciativas secundárias em relação às metas. Basta clicar em + e preencher o campo e clicar em salvar.
Depois de adicionar o nome da sub-iniciativa, clique nos três pontos, localizados no lado direito, para acessar e preencher os dados, conforme ensinado anteriormente. Cada sub-iniciativa pode ter seu próprio prazo e responsável e o processo de medição segue o mesmo de uma iniciativa:
Como desativar a iniciativa?
Se desejar desativar a iniciativa, basta clicar o switch em "ativo":
Passo 1a - Acesso de Criação pela Tela de Detalhes da Meta
Você também pode criar a iniciativa dentro da tela de detalhes da meta. Após seguir o passo 1 e 2 deste tutorial, você deve clicar na meta que deseja incluir as iniciativas, da seguinte forma:
🚨 A diferença principal entre criar iniciativa pela tela e sidebar, é que pela sidebar você apenas cadastra o nome e prazo da iniciativa. Depois será preciso acessar ela para colocar mais detalhes.
Já pela tela da meta, você preenche tudo que precisa de uma só vez. Veja a seguir:
Passo 2a - Criação da iniciativa pela tela de metas
Já na tela da meta, clique em nova iniciativa no canto superior direito:
Os campos de preenchimento são os mesmos que os descritos no passo 4. Com exceção do nome da iniciativa, que é necessário incluir, os corresponsáveis, que é possível incluir e a possibilidade de anexar um arquivo:
Como editar iniciativas
É possível editar as informações da iniciativa criada.
Passo 1c - Pela sidebar
Você pode editar as informações da iniciativa acessando pela sidebar de dados. Basta clicar na meta, depois na seção iniciativas, clicar na iniciativa que deseja editar e depois em acessar. Como descrito no passo 4.
Passo 2c - Pela tela da meta
Ou pela tela de detalhes da meta, descrita no passo 1b.
Na tela da meta, na última coluna, "ações", clique no lápis:
Nesta janela, você pode alterar qualquer informação da iniciativa e depois basta salvar:
Como excluir uma iniciativa
Ainda na tela de metas, clique na lixeira e confirme:
Prontinho. Agora você já sabe criar, excluir e editar suas iniciativas de metas do tipo plano de ação 💫
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