🙋 Para configurar os PDI's é preciso ter o perfil com o acesso necessário. Para saber mais sobre perfis de acesso, clique aqui.
O plano de desenvolvimento individual, conhecido como PDI, é uma ferramenta indispensável para empresas que buscam saltar de patamar. Trata-se de um método que busca alinhar interesses da empresa e dos colaboradores, auxiliando no alcance de metas de curto e longo prazo.
Passo 01 - Acesso
Para acessar a tela e iniciar a configuração de PDI, acesse em Configurações > Funcionalidades > PDI:
Passo 02 - Permissões de PDI
Aberta a tela de configuração, o primeiro passo é definir se a sua empresa permitirá a vinculação de PDI's a cargos e/ou competências:
A vinculação de cargos permitirá que um PDI possa ser vinculado a um ou mais cargos da empresa que estejam cadastrados na plataforma. Essa opção é interessante para que os colaboradores possam mostrar que a intenção do plano de desenvolvimento está associada ao desejo de uma mudança futura de cargo ou para melhorar competências do cargo atual.
Já a vinculação de competências permitirá que um PDI possa ser vinculado a competências que estejam registradas na plataforma. Com ela será possível que, após uma avaliação de desempenho, o Gestor consiga conversar com o liderado sobre os resultados da etapa de competências para orientar onde ele precisa melhorar ou desenvolver, a partir da criação de um PDI.
Com as duas opções ativadas, os colaboradores poderão vincular, ao mesmo tempo, competências e cargos ou escolher apenas uma das vinculações, na hora de estruturar o plano de desenvolvimento.
Passo 03 - Tipos de Iniciativas
O próximo passo é definir os tipos de iniciativas que a sua empresa possuirá, ou seja, os tipos de ações que as iniciativas estarão vinculadas.
Você encontrará 03 tipos padrões da nossa plataforma. Eles foram criados, a partir da metodologia 70/20/10 que orienta que um PDI seja dividido em três partes: 70% investido no alcance do desafio profissional, 20% investido em acompanhamento por feedbacks e mentorias e 10% investido em aprendizagem formal:
Lembramos que por serem tipos padrões da nossa plataforma, eles não podem ser excluídos, mas você consegue criar novos tipos de iniciativas que estejam mais alinhados e orientados a cultura organizacional da sua empresa:
Você pode depois editar ou excluir os novos tipos criados, posteriormente.
🚨 Caso um tipo seja excluído e já existam iniciativas vinculadas, automaticamente, essas iniciativas ficarão sem vinculação a um tipo.
Passo 04 - catálogo de iniciativas
Após definir os tipos, crie o catálogo de iniciativas para que os usuários possam importá-las no PDI. O catálogo é uma forma de mostrar aos colaboradores, o que a empresa espera em termos de desenvolvimento:
Existem duas formas de adicionar iniciativas ao catálogo:
1 - Manual: clique nos três pontos, localizados no canto superior direito, para abrir a tela e adicionar uma nova iniciativa. Defina um nome e vincule ela a um tipo existente:
2 - Importação: para importar várias iniciativas ao mesmo tempo, clique no botão "importar", com isso, uma nova tela será aberta para o processo de importação do catálogo. Siga os passos abaixo:
a) Clique no botão de expandir e depois em "download exemplo de arquivo .xlsx" para baixar a planilha que será utilizada para a importação. OBS - Ela irá conter as iniciativas já criadas no Elofy, mas caso não exista nenhuma, ela estará vazia.
b) Preencha a planilha da seguinte forma:
01 - Na primeira coluna, defina o tipo de iniciativa, ao qual ela estará vinculada. Insira apenas números, de acordo com a lista criada no passo 02 (exemplo: se for utilizar o tipo 02, coloque apenas "2").
02 - Na segunda coluna, coloque o nome da nova iniciativa.
03 - Na terceira coluna, defina o status da iniciativa: 1, ela está ativa e pode ser importada, caso esteja com 0, ela ficará inativa e não poderá ser importada.
04 - A quarta coluna, do ID da inicativa, deve ficar em branco, não podendo ser alterada.
c) Após preencher a planilha, clique em "Importar/atualizar catálogo de iniciativas" e depois em avançar.
d) Escolha o arquivo desejado e importe no Elofy:
e) Antes de finalizar, verifique se as 03 primeiras linhas do catálogo estão corretas. Caso estejam, clique em salvar:
f) Ao finalizar, será aberta a tela de importações. Verifique nela se tudo ocorreu bem ou se deu algum problema na planilha:
01. Verifique o status da importação;
02. Caso tenha dado problema em alguma linha, será sinalizado na coluna de itens não importados. Clique para verificar qual foi;
03. Baixe a planilha com as linhas que deram erro para ajeitá-las;
04. Volte a tela de importação, caso queira refazer o processo.
g) Por fim, volte a tela de configurações de PDI para verificar o catálogo:
Se, posteriormente, você quiser editar ou excluir uma iniciativa do catálogo, clique nos três pontos, localizados do lado direito, que as opções de editar e excluir aparecerão.
Passo 05 - Configurações de PDI com IA
Caso você tenha o módulo de inteligência artificial, na página de configuração de PDI, você também terá a opção de definir de onde a IA irá puxar as iniciativas quando for criar o PDI automático:
Ou seja, aqui você define se a IA deve criar iniciativas livremente ou se deve buscar apenas entre as iniciativas já cadastradas no banco da empresa.
🚨 É válido ressaltar que ao usar o banco de iniciativas, a IA não força nenhuma iniciativa que não faça sentido para o contexto do PDI, ou seja, caso não encontre nenhuma, o PDI ficará sem iniciativas.
Pronto!
Agora você já sabe como configurar PDI no Elofy :)
A nossa equipe está sempre à disposição para esclarecer dúvidas e solucionar problemas.