🙋 A importação de metas está disponível para o seu perfil dependendo dos acesso liberados à você, para saber mais clique aqui.
A meta "maior melhor" é aquela em que quanto maior o valor atingido, melhor o desempenho. Exemplo: a meta é chegar em 13.200 clientes e atualmente estamos com 12.000. Ou seja, quanto maior esse número aumentar, melhor.
A meta "menor melhor" é aquela em que um valor mais baixo indica melhor desempenho. Exemplo: a meta é diminuir o número de clientes cancelados por ano. Atualmente 50 clientes cancelam seus pedidos, a meta é diminuir esse número para 25. Ou seja, quanto mais esse número diminuir, melhor.
Para criar/cadastrar as suas metas, você pode manualmente ou por importação, subindo ao sistema diversas metas de uma só vez. A seguir, veja como fazer a importação:
Passo 01 - Acesso
No menu superior, clique em estratégia > Contrato de Metas > Lista de Contrato de Metas:
Já na tela de contrato de metas, no canto superior direito, clique em "importar":
Passo 02 - Tela de importação: planilha de referências
Já na tela de importação, você tem acesso as planilhas de referências.
A planilha de referências serve para você saber quais códigos inserirem nas colunas de ID na planilha que você vai importar as metas:
Ou seja, são planilhas de consulta que vão servir para você preencher a planilha de importação ☝️:
Passo 03 - Tela de importação: planilha modelo
Com os IDs em mãos, das planilhas de referências, você deve baixar a planilha modelo para garantir que os campos sejam preenchidos corretamente:
Passo 04 - Preencha as colunas da planilha modelo
💡 Lembrando que na importação você pode tanto criar metas novas, quanto utilizar a importação para editar metas já existentes. Basta informar o ID da Meta e modificar os dados das colunas
Ao abrir a planilha modelo, preencha-a levando em consideração a explicação de cada item. Confira abaixo a explicação:
ID Contrato de Metas - Informar o ID do Contrato de Metas para editar as informações. ** Não obrigatório
ID Meta - Informar o ID da Meta para editar as informações.
Caso não informado o ID da Metas, será criado uma nova meta para o Contrato de Metas ** Não obrigatório
Indicador Base - Informar o ID do indicador base, caso a meta a ser criada seja de indicador. Não pode ser mudado ou inserido em metas já criadas. ** Não obrigatório
Nome: Dê um nome descritivo ao contrato de metas;
Descrição: Forneça uma descrição clara e concisa do contrato de metas. Explique qual é o propósito do contrato e quais são as expectativas;
Tipo Score
1 = Quantitativo. No tipo quantitativo, o score da régua na avaliação vem automatizado e não é possível ser alterado pelo gestor
2 = Qualitativo. O tipo qualitativo sugere o score na régua da avaliação a partir do progresso realizado da meta, mas o gestor pode escolher a nota desejada na régua.
** Obrigatório
Responsável: Informar o ID ou Código do responsável pela Meta. É possível obter as informações na planilha de referência de Usuários. ** Obrigatório;
Corresponsável: Para adicionar mais do que um corresponsável, pode-se informar os IDs ou Código/Matrícula separados por vírgula ",". Exemplo: 101010,101011,101012. É possível obter os IDs ou Códigos/Matrícula na planilha de referência de Usuários.
** Não obrigatório;
Unidade de Medida: Insira qual a unidade de medida da Meta a ser importada. Exemplos: KG, R$, %, Quantidade, Metros, etc.Se no campo Tipo de Informação está “monetário”, o campo Unidade de Medida precisa ser preenchido com os valores “real”, “euro” ou “dolár”. ** Não obrigatório
Número de casas decimais: Padrão de Casas Decimais
0 ou vazio = Zero casas decimais (número inteiro)
1 = Uma casa decimal
2 = Duas casas decimais
3 = Três casas decimais
4 = Quatro casas decimais
** Não obrigatório;
Fórmula de Cálculo: 0 - Média simples. São somadas todas linhas preenchidas e o total é dividido por 12
1 - Média Proporcional. São somadas todas as linhas preenchidas e o total é dividido pelo número de linhas preenchidas.
2 - Soma. São somadas todas linhas preenchidas
3 - Ultima linha preenchida. É considerado sempre o último valor (mais recente).
** Obrigatório;
Ponto de Partida: Insira o valor de início da sua Meta, da onde você está
partindo para ir em direção a meta final. *Lembre de usar o mesmo número de casas decimais definido no campo Padrão de Casas Decimais. Se a direção do indicador for menor melhor, caso não seja preenchido, o Elofy irá definir o valor do ponto de partida como dobro do valor da meta. Recomendamos que não coloque valor zero para a meta caso você não insira valor para o ponto de partida, do contrário está também será zero. Se a direção do indicador for maior melhor, caso não seja preenchido, o Elofy por padrão o sistema atribuirá o valor '0'. ** Não obrigatório;
Mínimo: Meta mínima - Insira o valor de atingimento mínimo esperado para essa meta. ***Lembre de usar o mesmo número de casas decimais definido
no campo Padrão de Casas Decimais. ** Obrigatoriedades:
1 - Ativo e não obrigatório: O campo pode ser enviado sem valor
2 - Ativo e obrigatório: O campo deve ser preenchido
3 - Inativo: O campo não deve ser preenchido
Máximo: Meta máxima - Insira o valor de atingimento máximo esperado para essa meta. ***Lembre de usar o mesmo número de casas decimais definido
no campo Padrão de Casas Decimais. O padrão dos números segue a mesma regra acima ⬆️
Máximo 2: Meta máxima 2 - Insira o valor de atingimento máximo esperado para essa meta. ***Lembre de usar o mesmo número de casas decimais definido
no campo Padrão de Casas Decimais. Para realizar a importação do campo, é necessário também que o campo "Limite superior de negócios" para o cargo do responsável esteja ativo. O padrão dos números segue a mesma regra acima ⬆️.
Peso: Atribua um peso para a meta. A soma dos pesos as Metas com mesmo responsável não pode ser superior a 10 ou 100, conforme a configuração setada em Configurações de Período. Caso a opção travar em 10 ou 100 esteja selecionada, será possível criar apenas uma meta por pessoa no período informado,
setando automaticamente o peso com o valor de 10 ou 100. ** Caso a configuração do período seja Escala de 10 ou 100, o peso é obrigatório.
Valor do Mês: Insira o valor que foi atingido no período.***Lembre de usar o mesmo número de casas decimais definido no campo Padrão de Casas Decimais.
Meta do Mês: Insira aqui a meta parcial para o período, se houver. Caso queira desconsiderar o mês do cálculo, preencha o campo com "n/a". ***Lembre de usar o mesmo número de casas decimais definido no campo Padrão de Casas Decimais.
Meta Anual: Insira aqui a meta apenas para periodicidade Anual. ***Lembre de usar o mesmo número de casas decimais definido no campo Padrão de Casas Decimais.
Tags: Adicione tags para utilizar, posteriormente, como filtro de busca da Meta. Para adicionar mais de uma tag, elas devem ser separadas por "," (vírgula) com no máximo 100 caracteres. ** Não obrigatório
Ativo: Informar se deseja inativar a Meta. Caso seja um novo cadastro, este campo não precisa ser preenchido. Para edição:
0 - Inativa o Contrato de Metas
1 - Ativa o Contrato de Metas
** Não obrigatório
🚨 Os dados Tipo Score, Unidade de medida; Número de Casas Decimais; Ponto de Partida; Fórmula de cálculo; Mínimo; Máximo; Ativo; Valor do Mês e Meta parcial do mês e Anual não podem ser alterados nessa importação Para metas de indicador base e só é trazido aqui para essas metas como referência e para exibição.
Caso queira altera-los para meta de indicador base, use a importação de indicadores ou mude diretamente nas telas de indicador base. Para metas de indicador base apenas certos dados podem ser alterados. Outros dados ainda vem “preenchidos” ao baixar a planilha de referência de metas, mas não podem ser alterados.
Passo 05 - Importe a planilha
Com sua planilha modelo preenchida, clique no circulo e depois em avançar:
Faça o upload e clique em avançar:
Confira as colunas da planilha e clique em avançar:
Passo 06 - Valide e confirme
Depois, valide os dados importados e clique em salvar:
Depois, confirme sua ação:
Passo 07 - Aguarde a importação
Pronto. Agora você deve apenas aguardar a importação ser concluída. Para acompanhar esse processo, acesse configurações > funcionalidades > geral > histórico de importação
Ela estará disponível na tela de lista de metas quando o status estiver como "concluído".
Caso o seu preenchimento tenha algum errado, terá um aviso na coluna log da importação. Nesse caso, você deve corrigir os erros e fazer o upload novamente:
Pronto! Agora você já sabe importar metas em massa 🚀
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