🙋 Ao liberar a funcionalidade, todos os tipos de perfis podem agendar 1-1s, a diferença vai ser no nível de visualização após conversa. Saiba mais aqui.
One-a-one é uma conversa entre duas pessoas para tratar sobre algum tema que esteja demandando atenção ou até mesmo para ter um feedback com maior profundidade.
👟 Se você é um usuário administrador da plataforma, saiba que os usuários só conseguirão agendar ou registrar uma 1-1, quando um questionário (template) for cadastrado. Por isso, se ainda não sabe como cadastrar um questionário, leia mais aqui.
💡 O template/questionário é um roteiro que vai te ajudar a guiar a conversa e te fazer lembrar de todos os pontos importantes para o bate-papo.
Tanto o registro como o agendamento de uma 1-1 acontecem na mesma tela. Mas diferente do registro, no agendamento você marca conversas futuras que irá ter com o usuário participante.
Passo 01 - Acesso
No canto superior da tela. Clique no "+" > Conversas 1-1s:
Passo 02 - Informações do agendamento
Primeiro seleciona a opção "agendar 1-1s" e preencha os dados, conforme abaixo:
Data proposta: defina a data da 1-1;
Hora e minuto: defina o horário que ela irá acontecer;
Duração: estabeleça quanto tempo ela irá durar;
Escolha um Template: escolha o template (previamente cadastrado) que você deseja utilizar;
Motivo: explique qual o motivo desta conversa (opcional);
Usuário: defina com quem será a 1-1 (só é possível selecionar uma pessoa por vez);
Por fim, clique em agendar.
Passo 03 - Modo rascunho
Ao finalizar o agendamento da 1-1, você será direcionado para a tela no modo rascunho. Veja:
Esse é o momento de revisar os talking points do template escolhido. Você pode excluir os que não fazem sentido:
Após selecionar algum ponto a ser excluído, você deve fazer a confirmação:
Você também pode adicionar novos tópicos que você deseje abordar com o convidado, essa opção está no final dos talking points existentes. Basta digitar no campo e clicar em "adicione":
Passo 04 - Enviar a agenda
Na tela em rascunho, você ainda pode modificar outras informações, como data, horário, motivo e duração.
Finalizada a revisão, envie a agenda para o convidado para que ele possa se preparar para a conversa:
Passo 05 - Convite
Ao enviar a agenda, o convidado irá receber um e-mail com o convite da 1-1, para ele adicionar a conversa no outlook ou google agenda (ou outlook) e deixar o horário reservado para esse momento.
🚨 O e-mail só será enviado, caso esteja ativo o envio de e-mails em configurações > administrativo > e-mails.
Você também receberá um e-mail confirmando o envio da conversa
Para adicionar a sua agenda basta clicar no ícone \/ que fica embaixo do seu nome e escolher a opção "adicionar ao calendário":
Prontinho, o agendamento já ficará disponível no seu calendário:
Exemplo no google agenda:
O convidado deverá seguir o mesmo passo para adicionar ao calendário dele.
Além do e-mail, o convidado também receberá uma notificação no sino de notificações do Elofy e uma pendência de convite na parte de pendências em "minha visão". Em ambos os casos, ele consegue clicar e ir para a conversa 1:1.
📖 Para saber mais sobre notificações em conversas 1-1s, acesse este artigo.
Passo 06 - Revisão do Aceite
Ao acessar o agendamento da conversa, o convidado poderá analisar o que você deseja abordar e adicionar os pontos que ele pretende também conversar:
💡 Lembramos que o participante não pode excluir tópicos adicionados por você, apenas criar novos talking points, caso assim deseje.
Antes de aceitar o convite, o usuário participante pode modificar a data e o horário da conversa. Mas depois de clicar em "aceitar agenda", isso não será mais possível:
Ao finalizar a revisão, será possível aceitar a 1:1:
Passo 07 - Conversas agendadas da semana
Quando uma conversa 1:1 é aceita, o convite sai da parte de pendências gerais e a agenda será apresentada na parte de “conversas agendadas esta semana”, na tela de "minha visão", para que você e o participante não esqueçam que possuem uma 1:1 marcada.
Lembramos que só serão apresentadas as 1:1’s daquele semana. Assim, caso você possua uma conversa para o próximo mês, por exemplo, ela só aparecerá na semana em que foi marcada:
Depois de aceitar a agenda, é chegado o dia da conversa. Agora, você e o participante devem registrar as notas de cada tópico conversado, adicionar novos talking points, se preciso, e registrar planos de ação futuros e comentários sobre o momento realizado.
📖 Para aprender a fazer os registros, acesse aqui.
Prontinho. Agora você já sabe como agendar uma conversa 1-1. O que achou do artigo? Clique abaixo no emoji que melhor representa sua opinião \/