Este artículo está dirigido a administradores que tienen el perfil de acceso requerido en Elofy. Si quieres saber más sobre los perfiles de acceso, haz clic aquí.
Paso 1
Todos los equipos de su empresa se pueden crear accediendo al icono de configuración (engranaje), en la esquina superior derecha de la plataforma Elofy.
Acceda a Configuraciones > Equipos
Paso 2
Tras acceder a la sección de equipos, serás dirigido directamente a una página de configuración, en la que deberás rellenar las siguientes informaciones:
Nombre: nombra al equipo que se está configurando (por ejemplo, Marketing, Recursos Humanos…);
Responsable: seleccione el usuario responsable de este equipo (el gerente, líder, head, etc.);
Equipo Principal: el campo "Equipo Principal" es opcional y existe si hay una jerarquía de equipos. Por ejemplo: Directoria > Finanzas > Cajero. En este orden, uno es el principal del otro. Esta configuración no afecta el acceso de los usuarios de un equipo a otro, sirviendo solo como una organización visual;
Frecuencia de las actualizaciones: Esta funcionalidad ya no se usa en el software y ha sido reemplazada por la funcionalidad de "Update". De esa manera, simplemente deje este campo en blanco;
Tags: establezca tags para su equipo. Con Tags, puedes segmentar grupos para evaluarlos de una manera más organizada al ver los informes de la empresa. Por ejemplo: en la pantalla de OKR's, tenemos el filtro Tags, mostrando los OKR's de todos los equipos que tienen la misma tag;
Miembros: seleccione miembros del equipo. Solo los usuarios sin equipo aparecerán como opción en este campo;
Usuarios con permiso de acceso: Esta funcionalidad ya no se utiliza, siendo sustituida por la funcionalidad “equipos accesibles”. Para obtener más información, haz clic aquí;
Status: Elija si el nuevo equipo estará activo o inactivo. Si selecciona activo, el equipo ya estará disponible para ser seleccionado y si está inactivo, no estará disponible. Más tarde puedes desactivar un equipo volviendo a esta pantalla.
Paso 3
Después de llenar todos los campos, simplemente haz clic en el botón Guardar.
Y listo, ¡el equipo aparecerá automáticamente en tu lista de equipos! 😉
Además, si llegas al final del proceso y deseas eliminar toda la información que rellenó de una vez, simplemente haz clic en el botón "Limpiar forma".
Finalmente, podrás editar posteriormente la información del equipo creado. En la pantalla de equipos registrados, haz clic en el lápiz de edición para acceder a la información y editar.
¡Listo!
¿No es fácil? Ahora está contigo. Si alguna de tus dudas no ha sido aclarada, por favor contáctenos. Nos aseguraremos de ayudarte de la mejor manera posible.