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Su empresa puede crear, dentro de Elofy, un catálogo de indicadores básicos, es decir, de resultados clave que pueden ser utilizados por los usuarios en la creación de KR's.
Para facilitar su búsqueda, hemos dividido este artículo en 03 secciones, si desea ir directamente a lo que le interesa, simplemente haz clic en una de las siguientes opciones:
Configuraciones previas a la creación de indicadores base
¿Quién puede crear indicadores base?
Para acceder a esta funcionalidad, debes tener un perfil de administrador en Elofy, con acceso a la base de indicadores.
Acceda a: configuración > perfiles > pestaña OKR. Activar las opciones de "ver y editar" para toda la empresa, en base del indicador.
Configuración de resultados clave en la ventana del ciclo
Algunos campos para la creación del indicador base están impactados, de acuerdo con la configuración de la ventana de ciclo realizada por la empresa, a saber:
Así, para abordar todos los casos, se presentará un ejemplo considerando todos los campos activos en la configuración de la ventana de ciclo.
Cómo crear, editar y desactivar un indicador base
Paso 01
Primero, acceda a la base de indicadores, en el menú de OKR.
Paso 02
Encontrará dos formas de crear el catálogo de indicadores base:
Importación de un catálogo: para comprender cómo funciona la importación, lea aquí o
Crear el catálogo desde cero, como se mostrará en los siguientes pasos.
Paso 03
Para agregar un marcador base al catálogo, haga clic en la opción "+ indicador base".
Paso 04
En la pantalla de creación, complete la información de la siguiente manera.
Nombre: defina el nombre del indicador, sea claro y preciso, con eso todos los usuarios entenderán de qué se trata;
Período: elija el período correspondiente del indicador;
Ciclos: establezca el ciclo al que pertenecerá, dentro del período elegido;
Responsable: defina el responsable de lograr el éxito del indicador base;
Tipo de score: elija si será un indicador cualitativo o cuantitativo;
Situación: defina el status como activo para que aparezca para los usuarios o inactivo para que no aparezca en el catálogo;
Mínimo: si el usuario no puede alcanzar el valor objetivo, ¿cuál es el valor mínimo aceptable?
Punto de partida: en el punto de partida, define de dónde viene el indicador numéricamente;
Meta: en la meta, defines a dónde quieres llegar numéricamente;
Máximo: si el usuario logra extrapolar el valor objetivo, ¿cuál es el valor máximo aceptable?
Máximo 2: ¿cuál sería un segundo máximo aceptable, si el usuario supera el primer límite?
Tipo: indicar el tipo, que puede ser mayor mejor, menor mejor o un plan de acción:
Menor Mejorr: cuando el indicador debe ser más pequeño que el actual, se utiliza este tipo;
Mayor Mejor: se utiliza cuando existe la necesidad de apalancar el objetivo en relación con el indicador actual;
Plan de Acción: se utiliza para identificar aquellos resultados clave que requieren actividades para ser medidos.
Unidad de medida: establezca la unidad de medida para el indicador base;
Frecuencia: en periodicidad, elige entre mensual, trimestral, trimestral, semestral, anual, mensual y parcial
Te recordamos que la periodicidad en el objetivo de mantenimiento es equivalente a cuantas veces el sistema verificará si el objetivo se mantuvo durante la duración del objetivo;
Además, sólo será posible definir la frecuencia si la empresa no la ha definido en la configuración de la ventana del ciclo.
Fórmula de cálculo: elija el método de cálculo, impacta el valor actual que se utilizará para calcular el progreso:
Promedio: sume todo y divida por 12;
Promedio proporcional - dividir por el número de registros realizados;
Total absoluto: suma líneas llenas;
Última línea llena - valor del check-in más reciente;
Manual - considera el valor ingresado como actual, aplicable solo para periodicidad anual.
Mantenimiento: definir si el indicador base será del tipo mantenimiento, es decir, el objetivo es un valor a mantener (ejemplo: el punto de partida es 10 y el objetivo es 10)
Peso: establecer el valor que tendrá el indicador base dentro del objetivo en el que se utilizará;
Recuerde que si elige una escala de 10 o 100, en la configuración de la ventana de ciclo, la suma de los resultados clave, dentro del objetivo del usuario, no puede exceder el valor elegido. Ejemplo: Si el usuario crea un objetivo e importa un indicador base que tiene un peso de 10, no podrá importar otro ni crear otro resultado clave;
Además, si el bloqueo de escala está activado en 10 o 100, solo será posible utilizar un indicador base por parte del usuario, dentro del objetivo.
Tipo de información: define el tratamiento numérico que se le dará a tu punto de partida, meta, meta mínima y máxima y máxima 2;
Forma de actualización: la actualización automática actualizará el resultado clave del usuario cada vez que haya una actualización en el indicador base;
Descripción: Proporcionar contexto para que los usuarios entiendan por qué se creó el indicador de referencia y cómo ayudará a lograr los objetivos;
Dimensión: un segundo campo de texto aparece solo en esta pantalla para referencia posterior;
Origen: un tercer campo de texto aparece solo en esta pantalla para referencia posterior.
Después de completar la información, haz clic en guardar.
Paso 05
Tu indicador ya aparecerá en el catálogo de indicadores base:
Paso 06
Para editarlo, haz clic en el nombre del indicador y luego en la opción "editar".
Ahora todo lo que tiene que hacer es editar la información del indicador base, como desee. Pero recuerde que si este indicador ya está siendo utilizado por los usuarios, cualquier cambio tendrá un impacto en los resultados clave creados.
Cómo realizar una medición en el indicador base
Para mantener el avance de las metas de su empresa, además de crear el indicador base, es necesario medir el avance, de acuerdo a lo establecido en el momento de la creación.
Paso 01
Encuentre su indicador base en la pantalla del catálogo y luego haz clic en su nombre.
Paso 02
En la pantalla del indicador base, elija el período de medición (la pantalla mostrará los meses, de acuerdo con la periodicidad definida para el indicador). Después de elegir, haz clic en el lápiz de edición.
Paso 03
En la medición, hay 05 campos para completar: objetivo parcial, valor actual, sentimiento, descripción y adjunto.
Recuerde que si la forma de actualización es automática, cualquier medición realizada sobre el indicador base provocará una actualización sobre los resultados de la clave secundaria creada por los usuarios. Si la forma de actualización es manual, las mediciones no se verán reflejadas en los resultados clave creados, ya que será responsabilidad de cada usuario realizar sus mediciones.
Meta parcial: Defina la meta parcial del mes o el período utilizado, es decir, si la meta final, por ejemplo, es 50 y en el mes de check-in, necesita llegar a 20, coloque este valor como meta parcial;
Valor actual: ingrese el valor de progreso actual del resultado clave, por ejemplo, en el día de la medición, el indicador está en 15.
Sensacción: Definir un sentimiento sobre cómo está evolucionando el indicador base (no vamos a lograr, logramos o casi logramos);
Descripción: Deje comentarios sobre lo que considere importante que se registre, en relación con el avance del indicador de línea de base;
Anexo: Agregue, si es necesario, archivos de hasta 5mb relacionados con la medición.
NOTA - Al registrar una medida, el sistema tarda alrededor de 05 minutos en actualizar la información.
¡Listo!
Cualquier duda, por favor póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudar!