🙋 A configuração do módulo estratégia está disponível apenas para usuários do perfil administrador, para saber mais clique aqui.
É importante configurar o Módulo Estratégia de forma adequada, para que ela esteja alinhado ao planejamento estratégico da sua organização. Este processo é super intuitivo
Confira abaixo como fazer:
Passo 01 - Acesso às configurações de estratégia
Acesse Configuração > Funcionalidades > Estratégia.
Passo 02 - Três tipos de configurações diferentes
A tela de configuração de estratégia é dividida em três partes. Aqui, vamos te explicar 2 pontos. Caso queira ver algum específico é só clicar para ir direto:
Configurações gerais de Estratégia
Passo 01 - Ativação das faixas de atingimento
Sua empresa pode ativar as faixas de atingimento para as metas ou OKRs de forma global ou por indicador.
Como esta etapa é opcional, você pode conferir mais sobre as faixas de atingimento nos artigos abaixo:
Passo 02 - Status automático
O status automático nada mais é que o indicador do momento de OKRs (atigindo, encerrado, não iniciado etc):
Os status de OKRs vão ser definidos de acordo com o progresso registrado nos check-ins, considerando os intervalos numéricos de cada status, conforme será visto abaixo;
Os status dos objetivos e dos contratos vão ser definidos, de acordo com a média dos status dos OKRs, levando em conta o peso se houver.
Você mesmo pode personalizar o status, como a cor, nome e intervalo ou utilizar a versão pré-definida da Elofy:
Personalize a cor de cada status que você deseja que seja utilizado no Módulo Estratégia, clicando na cor desejada.
Defina um nome para cada status clicando na barra e alterando.
Estabeleça o intervalo numérico de cada status, clicando e inserindo o número desejado. É com base neles e no progresso registrado que a plataforma definirá os status das OKRs:
🚨 Os status podem sofrer influência de metas parciais dentro de Contratos de metas. Com as metas parciais, os cálculos do sistema serão feitos por período.
Vamos ao exemplo!
Sua meta total é de 120 com periodicidade mensal e você definiu metas parciais de 10 para cada mês, sendo assim, o status irá olhar para o período para indicar se você está ou não dentro do previsto.
Ou seja, se no mês de março sua medição registrada foi de 9, o sistema atribui o status de "dentro do previsto" para a meta.
Além do termo "dentro do previsto" ou "fora do previsto", por exemplo, a régua do progresso dos OKRs refletirá a cor do status que você definiu/a plataforma atribuiu, com base nos intervalos de cada status, desde que as faixas de atingimento por indicador não estejam ativas. Exemplo:
🔵 Cor do status configurado:
🔵 Cor da régua do progresso da meta:
Passo 03 - Notificações dos Check-ins
Os check-ins servem para que os usuários marquem onde você está em relação ao objetivo, é uma forma de controle e acompanhamento mais efetivo dos andamentos das okrs.
Para OKRs existem duas opções: check-in semanal ou mensal (que é igual ao das metas):
OKRs com periodicidade semanal: Você define o dia limite semanal para o check-in dos resultados batidos na semana anterior. Os usuários irão receber uma notificação por e-mail e, caso a medição não seja feita, o sistema contará o progresso como sendo 01.
OKRs com periodicidade mensal: Você define o dia limite do mês para o check-in dos resultados batidos no mês anterior. Os usuários irão receber uma notificação por e-mail e, caso a medição não seja feita, o sistema contará o progresso como sendo 01.
Para a opção mensal, ainda existe uma segunda forma de notificação que pode ser enviada antecipadamente ao dia do check-in, tanto para o responsável, como para o corresponsável do OKR:
Você ainda pode ativar notificações por e-mail e sino para notificar pessoas relacionadas à meta:
Passo 04 - Ano fiscal
Por fim, você pode ou não ativar a configuração de ano fiscal. Com ela, a redistribuição dos meses das metas irão iniciar de acordo com o mês inicial do calendário fiscal. Para ativar essa opção, é necessário falar com o atendimento da Elofy.
Após as configurações gerais do Módulo Estratégia, você irá configurar as funcionalidades específicas de OKRs e/ou de Contrato de metas, a depender do que a sua empresa tenha ativado na configuração das features na tela de ''empresa''.
Configurações Específicas de OKRs
Nesta área, você irá configurar os tipos de objetivos disponíveis na plataforma.
Passo 01- Tipos de objetivos
Aqui, você escolher qual tipo de objetivo sua empresa quer deixar disponível para ser utilizado:
O objetivo individual é da responsabilidade de apenas um colaborador, o objetivo do time é de responsabilidade de todos aqueles que estão cadastrados no sistema dentro do time em específico, já o objetivo compartilhado pode ser de responsabilidade de dois ou mais times dentro da empresa.
É possível alterar os títulos dos tipos de objetivos, basta clicar e personalizar:
⚠️ Não esqueça de sempre salvar cada uma das suas configurações individualmente e geral!
Prontinho. Agora você já sabe como configurar o módulo de estratégia 👏
O que achou do artigo? Clique no emoji que melhor representa sua opinião 👇