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O período e os ciclos em uma empresa se referem a diferentes maneiras de dividir o tempo para fins de análise e planejamento.
Empresas podem escolher diferentes ciclos dependendo das suas necessidades e da frequência com que desejam avaliar seus resultados financeiros e operacionais.
Veja como configurar:
O que são períodos?
O período se refere ao intervalo de tempo específico que uma empresa usa para relatar suas atividades financeiras e operacionais, geralmente, anual.
Por exemplo, o período anual de 2023 se refere a todo o ano de 2023, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Isso é o período de tempo geralmente usado para fins de relatórios financeiros anuais, como o balanço patrimonial e a demonstração de resultados.
O que são ciclos do períodos?
Os ciclos, por outro lado, são divisões menores dentro do período maior. Eles são usados para criar relatórios e análises mais frequentes, geralmente para um acompanhamento mais detalhado do desempenho da empresa.
Por exemplo, o período anual de 2023 foi dividido em quatro partes iguais, cada uma com duração de três meses (janeiro a março, abril a junho, julho a setembro e outubro a dezembro). Cada um desses trimestres representa um ciclo dentro do período anual.
💡A principal diferença entre o período e os ciclos é a escala de tempo. O período é o prazo mais amplo e abrangente, enquanto os ciclos são divisões menores dentro desse período para permitir uma análise mais detalhada e um acompanhamento mais regular do desempenho da empresa.
Passo 01 - Acesso
Acesse o menu de Configurações > Geral > Configuração de período:
Passo 02 - + Período
Para iniciar a criação de um novo ciclo, clique em + PERÍODO:
Passo 03 - Configurações do períodos
Após clicar em +Período, preencha os campos. Siga as orientações abaixo para configuração:
Nome do período: Insira o nome do período para identificação na hora da criação dos OKRs e Contratos, por exemplo, ano de 2023;
Início do período: Defina o início do período (mês e ano);
Fim do período: Defina o fim do período (mês e ano);
Fechar período: Caso entenda, posteriormente, que o período com seus ciclos já se encerrou e ele não pode mais aparecer para criação dos usuários, feche-o. Lembramos que ao fechar, todos os OKRs e contratos criados dentro do período não aparecerão mais;
Inativar período: Defina se o período estará ativo ou inativo. Inativar um período irá desabilitar a visualização dos usuários sobre ele.
Passo 04 - Configuração de ciclo
Após criar o período, crie os ciclos que fazem parte do período que podem ser, por exemplo, trimestrais ou semestrais, a depender da estratégia da sua empresa.
Nome do ciclo: Defina o nome de cada ciclo do período, por exemplo, 1º trimestre, 2º trimestre...
Data de início: Estabeleça o mês e ano que começa o ciclo dentro do período;
Data de fim: Estabeleça o mês e ano que se encerra para se iniciar um novo;
Fechar ciclo: Se você entender, posteriormente, que algum ciclo em específico não pode mais aceitar criação de novos OKRs ou Contratos, feche-o para que ele não apareça para os usuários;
Ativar ciclo: Defina se o ciclo estará ativo ou inativo. Inativar um ciclo irá desabilitar a visualização dos usuários sobre ele;
Passo 05 - Configuração avançadas de OKRs
Por fim, temos as configurações avançadas relacionadas aos ciclos.
Escala de peso objetivos e resultado-chave: Escolha se a soma dos contratos dos usuários devem ser 10 ou 100 ou não utilizar escala; Ative, caso entender necessário, a trava de valor para que os usuários possam criar apenas um contrato no valor fixo de 10 ou 100 dentro do ciclo. Exemplo: ao criar um contrato, automaticamente, aparecerá o valor total da escala, não permitindo que o usuário realize alterações. Isso ocorre para que o usuário tenha apenas um contrato / meta dentro daquele ciclo;
Periodicidade padrão: Defina se a periodicidade será padrão, ou seja, não será possível os usuários definirem periodicidades próprias para cada meta.
Passo 06 - Workflow de aprovação
A seção de workflow é destinada para definir o período em que haverá a aprovação prévia de objetivos.
Mesmo que não utilize metas, você deve primeiro ativar o switch “workflow de aprovação de metas”, para então ativar, “avaliação de objetivos”.
Aqui, você define o início e o fim em que essas aprovações serão necessárias:
Ou seja, durante o período que você configurou, todos os objetivos criados deverão ser previamente aprovados.
Passo 07 - Finalização
Após finalizar a sua edição ou criação de período, não esqueça de clicar em "salvar" no final da janela.
Por fim, você terá a visualização de todos os períodos abertos ao acessar a página de Configuração de Período. É possível visualizar a data de início, fim, o número de objetivos ou contratos vinculados e quantos objetivos já estão concluídos:
Para editar um período, clique no lápis de edição, conforme apontado na imagem acima.
Pronto!
Agora você já sabe como criar ciclos!
A nossa equipe está sempre à disposição para esclarecer dúvidas e solucionar problemas! 😃