🙋 Para cadastrar e editar os times na Elofy é preciso ter o perfil autorizados. Para saber mais sobre perfis de acesso, clique aqui.
Na plataforma Elofy você consegue cadastrar os times da sua empresa manualmente, via preenchimento de campos ou importação em massa.
Neste artigo, você vai aprender o tutorial manual na tela de times para:
Como criar/cadastrar times novos
Passo 01 - Acesso
Todos os times da sua empresa podem ser criados acessando o ícone de configurações (engrenagem), no canto superior direito da plataforma Elofy. Acesse Configurações > Pessoas > Times
Passo 02 - Criar Time
Na tela de times, você deve clicar em "criar time" no canto superior direito:
Passo 03 - Preenchimento dos campos
Aqui, você deve preencher os seguintes campos:
1. Nome: Dê um nome ao time que está sendo configurado (ex: Marketing, Rh…);
2. Responsável: Selecione o usuário responsável por essa equipe (o gestor ou gestora, líder, head etc);
3. Time pai: O campo “time pai” é opcional e existe caso haja uma hierarquia de times. Por exemplo: Diretoria > Financeiro > Caixa. Nesta ordem, um é pai do outro. Essa configuração não impacta no acesso dos usuários de um time para o outro, servindo apenas como uma organização visual;
4. Integrantes: Selecione os integrantes do time. Apenas usuários ainda sem time aparecerão como opção nesse campo;
5. Tags: Defina Tags para o seu time. Com as Tags, você pode segmentar grupos para avaliá-los de forma mais organizada na hora de ver os relatórios da empresa. Por exemplo: na tela de OKR's, temos o filtro de Tags, mostrando os OKR's de todos os times que possuem a mesma tag;
📖 Você também pode importar uma carga de times de uma só vez, pela feature de importação. Saiba mais aqui.
Passo 04 - Salvar
Após preencher todos os campos, basta clicar no botão salvar:
E pronto, o time aparecerá automaticamente na sua lista de times! 😉
Como editar times já criados
Passo 01 - Localização do time a ser editar
Você pode editar os times já existentes. Para isso, ainda na tela de times, localize na lista, o time que deseja editar. Você pode utilizar os filtros para facilitar a localização ou o campo de busca:
Após localizado, clique no lápis do time que deseja editar:
Passo 02 - Edição dos campos
Na janela de edição, você poderá fazer a mudança de qualquer uma das informações preenchidas:
Lembre-se de salvar ao final suas edições.
Como exportar os dados dos times
Para exportar os dados com os times, basta clicar em exportar, localizado acima da lista de times:
Ao clicar em exportar, surgirá o aviso:
PRONTO!
Agora você já sabe como criar e editar times, bem como exportar os dados diretamente da elofy!
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